sejournal.io

Мировой дефицит микросхем памяти продолжит усиливаться, а нехватка компонентов уже срывает сроки проектов и приводит к росту цен в 5–7 раз. Об этом заявил генеральный директор Intel Лип-Бу Тан на AI Infra Summit в Санта-Кларе, сообщает Seoul Economic Daily.

По словам Тана, еще в начале прошлого года он предупреждал, что память может стать серьезным узким местом, но многие тогда не осознавали масштаб проблемы. Сейчас это стало реальностью, и дальше ситуация будет только ухудшаться. Доступные производственные мощности остаются сильно ограниченными. Из-за нехватки памяти компании откладывают проекты, а производители недорогих и среднебюджетных смартфонов и ноутбуков испытывают трудности с закупкой компонентов.

Глава Intel не уточнил, о каких типах микросхем идет речь при оценке роста цен, с каким периодом проводится сравнение и какие условия поставок учитываются.

По данным TrendForce, во втором квартале выручка производителей DRAM выросла на 59,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики связали это с повышением контрактных цен и высоким спросом со стороны ИИ-серверов. В третьем квартале ожидается замедление роста контрактных цен на обычную DRAM до 13–18% квартал к кварталу. Для сравнения, в первом квартале показатель составлял 93–98%, пишет Reuters. При этом дефицит сохраняется: запасы поставщиков находятся вблизи исторических минимумов, а дополнительные мощности направляются прежде всего в серверный сегмент.

Расширение ИИ-инфраструктуры увеличило спрос сразу на несколько типов памяти. Ускорителям нужна HBM с высокой пропускной способностью, серверам — большие объемы DDR5 и высокоемкие RDIMM. Производители перераспределяют мощности в пользу этих продуктов, поэтому предложение памяти для персональных компьютеров и смартфонов растет медленнее. По информации Reuters, небольшие производители электроники меняют конструкции устройств, заранее резервируют компоненты и в отдельных случаях используют память из старого оборудования. Для некоторых компаний главным ограничением стала уже не цена, а физическая доступность микросхем.

Ранее CEO SK Hynix Квак Но Чжон называл 2027 год потенциально худшим в истории отрасли с точки зрения предложения. По его оценке, спрос может превышать производственные мощности и после 2030 года.

Тан отметил, что память — лишь один из барьеров для дальнейшего масштабирования ИИ-инфраструктуры. Другими ограничениями он считает доступ к электроэнергии и системы охлаждения. По его словам, помимо воздушного охлаждения развиваются жидкостное и микрофлюидное, и Intel инвестирует в несколько таких направлений. Глава Intel также заявил, что отрасль переходит от продажи отдельных процессоров к комплексным системам: Nvidia и AMD объединяют GPU, центральные процессоры, сетевое оборудование и программное обеспечение в готовые серверные стойки. Поэтому производителям необходимо учитывать всю инфраструктуру целиком — энергопотребление, соединения между компонентами и отвод тепла.

Он подтвердил, что Intel продолжит сотрудничество с Nvidia. Компании одновременно конкурируют на рынке ИИ-оборудования и совместно разрабатывают продукты для дата-центров и персональных компьютеров.

Напомним, 10 сентября стало известно, что Huawei, Cambricon, MetaX и Iluvatar CoreX повысили цены на ИИ-ускорители. Одной из основных причин источники Reuters назвали мировой дефицит HBM.

Китайские производители ИИ-чипов — Huawei, Cambricon, MetaX и Iluvatar CoreX — подняли цены на свою продукцию. По информации Reuters, для некоторых моделей рост достиг 50%. Источники агентства связывают это с глобальной нехваткой памяти высокой пропускной способности (HBM), которая используется в ускорителях для быстрой обработки данных.

Huawei увеличила ориентировочную стоимость ускорителя Ascend 950DT до более чем 250 000 юаней (около $37 255), что на 20–50% выше уровней, озвученных два месяца назад. Точный размер повышения зависит от условий контракта. Также подорожала уже выпущенная модель Ascend 950PR — с примерно 60 000 юаней в начале года до свыше 80 000 юаней. Цена Ascend 910C за тот же период выросла с 90 000 до более 110 000 юаней.

Cambricon повысила ориентир для ещё не анонсированного процессора под предварительным названием 690 на 20–30% относительно прежних цен. MetaX и Iluvatar CoreX также пересмотрели прайсы в сторону увеличения. Ни одна из компаний не прокомментировала ситуацию.

Основной причиной роста цен источники называют дефицит HBM-памяти. В декабре 2024 года США ввели ограничения на поставки некоторых типов HBM в Китай, что вынудило китайских производителей закупать память через серый рынок по значительно более высоким ценам. Поскольку память составляет существенную часть себестоимости ИИ-ускорителей, это отразилось на конечной стоимости чипов.

Huawei заявляла, что в серии Ascend 950 использует собственные технологии памяти (HiBL 1.0 и HiZQ 2.0), но не раскрывает, где и как они производятся.

Дефицит компонентов влияет и на распределение поставок. Например, Iluvatar CoreX в 2026 году удвоила объём поставок GPU для ByteDance до 100 000 единиц, частично перенаправив продукцию, изначально предназначенную для собственных нужд. Крупнейшим поставщиком ИИ-чипов для ByteDance остаётся Huawei, за ней следуют Cambricon и Iluvatar CoreX.

Вот перефразированная новость на русском языке:

Аналитики поставили под сомнение значимость сообщений о начале выпуска в Китае иммерсионных DUV-литографов и не увидели в первых машинах прямой угрозы доминированию нидерландской компании ASML. Об этом пишет SCMP.

Информационная бомба

Материал, опубликованный в понедельник изданием The Information со ссылкой на анонимные источники, спровоцировал распродажу акций ASML на торгах в США: бумаги внутри дня проседали более чем на 8% и закрылись падением на 5,8%.

The Information утверждает, что Китай начал производство отечественных иммерсионных DUV-литографов через государственную компанию в Шанхае. По информации издания, в 2026 году страна может выпустить около 5 DUV-установок, а в 2027 — еще около 20. Первыми получателями систем, как утверждается, станут SMIC, Hua Hong Semiconductor и ChangXin Memory Technologies.

Reuters, также ссылаясь на осведомленный источник, подтвердило, что КНР начала массовое производство DUV-литографов. Возглавляет проект госкомпания Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, которая привлекла к работе команды ведущих китайских стартапов в сфере технологии.

Сейчас китайские производители чипов используют оборудование от ASML, а процесс DUV является для них самым передовым из доступных: машины для более современной EUV-литографии запрещены для экспорта в страну. В результате компании из КНР имеют возможность создавать полупроводниковые элементы по 28-нм техпроцессу за один цикл экспозиции и достигать 7 нм за счет многократного нанесения рисунка.

Насколько реален прорыв

SCMP со ссылкой на аналитиков отмечает: даже сам факт поставки первых машин не означает готовности к непрерывной коммерческой эксплуатации. Пока речь не идет о прямой угрозе доминированию нидерландской компании.

Партнер и руководитель направления технологической политики DGA-Albright Stonebridge Group Пол Триоло призвал не переоценивать эти сообщения. Главный барьер, по его словам, — добиться стабильной работы иммерсионных DUV-систем 24/7 в течение года.

Аналитик Jefferies Уильям Бивингтон отметил, что предыдущие сообщения о прогрессе Китая в литографии оказались фейками. Поэтому еще предстоит выяснить, насколько обоснованы нынешние заявления. По оценке эксперта, возможности Китая в производстве подобного оборудования могли развиваться быстрее, если бы ставка делалась на частный бизнес, а не на госкомпании вроде SMIC и CXMT. На данный момент они полностью полагаются на импортные установки, поэтому крайне заинтересованы в сотрудничестве с нидерландским поставщиком и присутствии его инженеров для обслуживания машин.

«Китай, несомненно, продолжит закупать оборудование ASML до тех пор, пока это будет возможно, благодаря его значительно превосходящему качеству», — заявил Бивингтон.

По мнению экспертов, более серьезным риском для доминирования ASML являются потенциальные экспортные ограничения США. Законопроект Match Act, одобренный Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США в апреле, но еще не вынесенный на голосование в полном составе, запрещает продажу иммерсионных систем DUV странам, «вызывающим опасения». Документ предполагает более жесткие ограничения на обслуживание и техподдержку для «ключевых предприятий по производству полупроводников».

«Если бы закон Match Act, например, заставил ASML отозвать своих инженеров, это дало бы огромный импульс развитию китайской иммерсионной технологии DUV», — считает Триоло.

По его оценке, усилия Пекина в любом случае не приведут к созданию единой компании, напоминающей «китайскую ASML».

Напомним, в июне на фоне экспортных ограничений США Huawei анонсировала намерение выпускать новое поколение ИИ-чипов Ascend каждый год и вдвое наращивать их производительность. Стартап DeepSeek раскрыл планы по созданию собственного процессора для своих моделей.

Вот перефразированная новость на русском языке:

Компания Google анонсировала разработку нового специализированного чипа под названием Frozen v2. Как сообщает The Information, этот процессор будет встраивать элементы архитектуры Gemini прямо в кремний, что позволит сократить количество вычислений и объём перемещаемых данных при обработке запросов пользователей.

Проект задуман как дополнение к существующей линейке тензорных процессоров (TPU), а не как их замена. Ожидается, что новый чип поможет снизить нехватку вычислительных мощностей, из-за которой Google Cloud, по данным издания, ранее отказывался от некоторых сделок с внешними клиентами.

По оценкам инженеров Google, Frozen v2 сможет обрабатывать от шести до десяти раз больше токенов на единицу энергии по сравнению с последними ИИ-ускорителями компании. При этом чип будет совместим с будущими версиями моделей Gemini только в том случае, если Google сохранит их базовую архитектуру.

Пока проект рассматривается как экспериментальный, и компания не планирует выпускать его в таких же объёмах, как универсальные TPU. Запуск чипа в эксплуатацию намечен на 2028 год.

После публикации этой информации 20 июля акции Alphabet выросли на 1,5%, согласно данным TradingView.

В последнее время ИИ-направление Google сталкивается с трудностями: запуск следующей версии Gemini 3.5 Pro задерживается, а четыре ведущих исследователя покинули компанию, перейдя к конкурентам. Кроме того, китайские модели набирают популярность среди американских компаний — на них приходится до 46% токенов, используемых в США.

Напомним, что в июле глава DeepMind предложил проверять передовые ИИ-модели до их выхода.

Австрийская технологическая компания AT&S подписала соглашение с AMD и ещё одной неназванной IT-фирмой о наращивании выпуска подложек для микросхем (IC-субстратов), используемых в системах искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислениях.

Общий объём инвестиций в проекты в Малайзии и Китае составит от 1,5 до 2 миллиардов евро.

Согласно пресс-релизу, основные мощности будут расширены на площадке в Кулиме (Малайзия). AT&S планирует задействовать возможности уже действующего завода, а также оборудовать ранее пустовавшее здание на территории второго предприятия. Кроме того, компания увеличит производство в китайском Чунцине для нужд ключевого заказчика.

Финансирование проекта основано на долгосрочных обязательствах клиентов, окончательное оформление которых ожидается в ближайшее время.

В связи с этой сделкой AT&S пересмотрела финансовый прогноз на 2026/27 год. Компания ожидает рост выручки на 45–55% вместо ранее запланированных 30–35%.

В 2025/26 финансовом году доход AT&S составил 1,8 миллиарда евро — на 21% больше, чем в предыдущем периоде. Компания управляет заводами в Австрии, Китае, Малайзии и Индии. Она поставляет комплектующие для автомобильной промышленности, медицины и рынка мобильных устройств.

Напомним, в июне компания Huawei пообещала ежегодно удваивать мощность своих ИИ-чипов.

Вот перефразированный текст новости на русском языке:

Китайская компания Huawei заявила о планах ежегодно выпускать новое поколение своих ИИ-чипов серии Ascend, при этом вдвое увеличивая их производительность. Такое заявление сделал вице-президент компании и руководитель её облачного подразделения в Китае Чэнь Линь.

Он отметил, что рынок столкнулся с нехваткой вычислительных ресурсов и ростом стоимости памяти. Это негативно сказывается на обучении и доработке моделей, повышая затраты. По мнению Чэнь Линя, решением проблемы должны стать стабильные поставки вычислительных мощностей и чёткий график их обновления.

Топ-менеджер подтвердил стратегию «одно поколение в год с удвоением производительности». Запуск чипа Ascend 950DT в облачном сервисе Huawei Cloud запланирован на август. В компании обещают значительное улучшение векторной производительности, пропускной способности памяти и межсоединений, а также встроенную поддержку современных форматов, таких как FP8.

В Huawei утверждают, что это упростит программирование и настройку моделей, включая системы для автономного вождения.

Кроме того, подразделение Huawei Cloud объявило о создании глобальной сети для вычислений и хранения данных на базе собственных чипов Ascend и локализованных поставок. Планируется развернуть 34 региона и 102 зоны доступности; крупные вычислительные кластеры уже работают в Гуйане, Уху и Внутренней Монголии.

Компания также обозначила цели в автомобильной сфере и корпоративном секторе. Производители «умных» автомобилей получат более безопасную и надёжную облачную инфраструктуру, а также устойчивое развитие вычислительных мощностей. Huawei продолжит увеличивать инвестиции в ИИ-услуги для цифровой трансформации бизнеса.

Напомним, что в январе генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис допустил, что Китай почти догнал США и Запад в области искусственного интеллекта.

Вот перефразированная новость на русском языке:

Производитель микросхем Cerebras Systems привлек $5,55 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), что стало крупнейшим размещением в 2026 году на фоне высокого спроса на полупроводники. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания установила цену акций на уровне $185, превысив первоначально заявленный диапазон $150–160. Изначально Cerebras планировала продать 30 млн бумаг. Рыночная капитализация компании составила около $49 млрд.

Cerebras разработала процессор, размер которого почти равен целой кремниевой пластине. Благодаря этому на одном устройстве размещено 900 000 ИИ-ядер и 44 ГБ высокоскоростной статической памяти с произвольным доступом (SRAM).

Такая архитектура снижает задержки и ускоряет процесс инференса, особенно для больших языковых моделей (LLM), где узким местом часто является передача данных между памятью и вычислительными блоками. Компания заявляет, что в некоторых сценариях ее решение обеспечивает ускорение в 10 раз и более по сравнению с системами на базе графических процессоров (GPU).

Среди ключевых партнеров Cerebras:

* OpenAI заключила контракт на строительство мощностей на 750 МВт на чипах компании и планирует вложить до $20 млрд за три года.
* Amazon объявила о намерении использовать полупроводники Cerebras наряду с собственными чипами Trainium для работы ИИ.

В Cerebras старались контролировать растущий интерес к предстоящему листингу. Компания попросила институциональных инвесторов указать желаемое количество акций и максимальную цену, которую они готовы заплатить, чтобы оценить реальный уровень спроса.

В рамках IPO заявки более чем в 20 раз превысили количество доступных акций. Примечательно, что Arm Holdings и ее мажоритарный владелец SoftBank Group хотели купить Cerebras за несколько недель до ожидаемого размещения.

Напомним, что SpaceX также подала заявку на IPO, в рамках которого планирует привлечь от $50 млрд до $75 млрд в июне при оценке в $1,75 трлн.

Компания Samsung Electronics планирует перейти на долгосрочные контракты на поставку чипов памяти, чтобы стабилизировать доходы и снизить опасения по поводу дефицита компонентов. Сейчас обсуждается увеличение сроков соглашений с квартальных или годовых до трёх-пяти лет.

Решение связано с ожидаемым резким ростом спроса на чипы памяти для искусственного интеллекта в 2026 году. Ведущие производители, включая Samsung, Micron и SK Hynix, сосредоточились на выпуске специализированных микросхем для ИИ-ускорителей Nvidia, что привело к нехватке более традиционных полупроводников.

Этот дефицит уже вызывает рост цен на множество товаров — от ноутбуков и смартфонов до автомобилей. Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации, а глава SK Hynix заявил, что кризис на рынке оперативной памяти может продлиться до 2030 года.

Из-за сложившейся ситуации и конфликта на Ближнем Востоке Samsung перевела своё мобильное подразделение в «кризисный режим», ожидая падения его прибыли на 60% в 2026 году. Ранее аналогичные меры были приняты для подразделений телевизоров и бытовой техники.

Причины — резкий рост цен на чипы памяти (на 850% за год) и сбои в логистических цепочках. Компания планирует сократить расходы на разработку устройств на 30% и рассматривает возможность сокращения штата и программ досрочного выхода на пенсию.

Напомним, в феврале Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S26, в которых искусственный интеллект играет ключевую роль.

Эпоха доступных мощных домашних компьютеров подходит к концу. Цены на чипы памяти стремительно растут, а очереди на предзаказ увеличиваются, делая владение современным «железом» всё более элитарным.

В материале ForkLog разбираются причины этого кризиса: видеокарты стали ключевым ресурсом для ИИ-индустрии, что привело к дефициту и переориентации производителей. Компании вроде Micron закрывают потребительские линейки (Crucial), чтобы сосредоточиться на выпуске дорогой памяти HBM для ИИ-ускорителей. Прогнозируется скачок цен на DRAM-память до 95% уже в первом квартале 2026 года.

Основные последствия:
* Для обычных пользователей и профессионалов: Геймерам, дизайнерам и фрилансерам приходится либо сильно переплачивать за апгрейд, либо арендовать вычислительные мощности в облаке (например, через сервисы вроде RunPod или Shadow).
* Для блокчейн-индустрии: Дефицит и дороговизна комплектующих (SSD, оперативная память) угрожают децентрализации PoS-сетей (Ethereum, Solana), повышая порог входа для валидаторов и операционные расходы. В этом контексте Bitcoin, с его простой валидацией, оказывается более устойчивым.
* Будущее: Индустрия ищет выход через новые технологии (MRAM, CXL 3.1), но текущий кризис — самый структурный за последние десятилетия. Если спрос со стороны ИИ будет расти быстрее производства, владение мощным ПК может стать элитарным хобби.

Эксперты советуют не ждать снижения цен, а перераспределять затраты и приобретать необходимое оборудование сейчас, либо адаптироваться к использованию облачных сервисов.

Китайские власти разрешили ведущему ИИ-стартапу DeepSeek приобрести высокопроизводительные чипы H200 от компании Nvidia. Соответствующая информация поступила от агентства Reuters со ссылкой на информированные источники.

Кроме DeepSeek, одобрение на закупку получили и другие технологические гиганты — ByteDance, Alibaba и Tencent. В общей сложности эти компании смогут импортировать более 400 000 микросхем.

При этом генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что ему не известно о финальном решении. По его словам, китайские регуляторы всё ещё завершают оформление лицензионных условий. Хуанг выразил надежду, что правительство КНР даст добро на продажу чипов.

Как сообщает Reuters, Министерство промышленности и информатизации Китая согласовало импорт при выполнении определённых требований, которые в настоящее время прорабатываются под руководством Национальной комиссии по развитию и реформам.

Ранее, в январе, администрация президента США Дональда Трампа официально разрешила экспорт в Китай чипов H200 — вторых по мощности в линейке Nvidia. Однако китайская сторона дала понять, что будет одобрять такие закупки лишь в особых случаях, например, для университетских исследований.

Согласно американским правилам, перед поставкой чипы должны быть проверены независимой лабораторией на предмет их возможностей в сфере искусственного интеллекта. Также объём поставок в КНР не может превышать 50% от общего числа чипов, продаваемых клиентам в США.

Nvidia обязана подтвердить наличие достаточных запасов H200 для американского рынка, а китайские покупатели — предоставить гарантии безопасности и обязательство не использовать чипы в военных целях.

Напомним, что в декабре 2025 года Nvidia представила технологию для отслеживания местоположения своих процессоров.